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股票开户公司配资开户门户东南配资平台:关注新“五朵金花”

来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2019-04-07  浏览次数:

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  A股三大股指震荡,航空股大涨,东方航空涨停,多股涨逾5%。工业概念股再度活跃,尔康制药等股涨停。此外,草甘膦、上海自贸、钛白粉、银行等板块也涨幅居前。对于后市走向,东南配资团队发表客观看法。

  牛市真的来了吗?事实上,已经有上百万新增散户跑步入场。目前的休眠账户活跃且户均持股比例上升,但离牛市顶点有较大差距,不过部分指标显示牛市雏形已现。虽然指数自反弹以来涨幅不小,但仍具备长期投资价值,普通投资者可以选择指数投资。

  具体操作上,由于当前正值财报季,建议大家可认真梳理手中的股票,仔细研究它们的年报及一季报,汰弱留强。选股能力较强的投资者可关注科技、消费、券商、地产等板块。普通投资者可考虑通过ETF参与行情, 在配置一些宽基指数基金的同时,也可考虑消费ETF、医药ETF等行业指数基金。

  目前市场观点较为一致,认为近期政策利好不断,市场情绪高涨,行情仍将持续,目前应保持仓位,跟随趋势,寻找结构性机会。在结构上,大部分客户表示应积极关注年报及一季报业绩,挖掘真正有基本面支撑的个股。

  2019年4月3日,国务院常务会议确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施,进一步为企业和群众减负,会议决定,从7月1日起,民航发展基金征收标准降低一半。同时,在美航空中概股集体大涨,利好情绪集中释放。

  我们再次重申,在行业配置中,建议投资者沿着信用宽松利率下降和汇率升值方向来配置。在利率下降和经济复苏的背景下,房地产市场成交量回升,地产行业融资成本下降,估值水平低,成为本阶段最占优的行业。地产竣工产业链上的家电家居也将持续受益。其次,利率下降,成长股仍然占优。在汇率升值的方向,航空最为受益,同时叠加经济复苏推动需求、737MAX供给减少等因素是最优板块。外资持续配置的白酒等价值龙头也值得关注。由于市场持续上行,券商板块是整个牛市的主线。因此,我们建议投资者继续全面提升仓位,持有成长股的同时,加配券商、地产、家电家居、航空、白酒等蓝筹板块。

  展望四月和二季度,市场有望从“旺春行情”的干拔估值阶段,进入“精耕细作”回归盈利的阶段。盈利预期变化能否匹配现阶段估值,甚至让估值再进一步,是二季度行情“上”还是“下”抑或是“上上下下”的关键因素。二季度行情演绎存在两种可能性。行业配置:关注新“五朵金花”,即大创新、大券商、汽车、地产链条(建材/家装/厨电/家居)、景气链条(煤化工/炼化/MDI,铝/铜,猪)。

  核心资产的三个层次要求:具有核心竞争力,公司治理水平优秀,财务指标稳健,具有对标全球同业龙头的能力,不能局限于某些行业或大小市值。制造业关注有全球竞争力的龙头,从规模优势到制造业升级。消费品关注国内市占率占优,品牌化&渠道双强的龙头。非贸易品及部分服务业关注具有“硬资产”、聚焦化战略的细分行业龙头。

  我们1月6日以来积极看多A股,提出“金融供给侧慢牛”。金融供给侧改革下新经济“宽信用”是本轮贴现率行情的核心驱动力,随着“宽信用”政策效果显现,我们判断经济增长也将会超预期,市场的核心矛盾会阶段性转向分子端。3月PMI数据超预期,10年期国债期货本周连续下跌,南华工业品指数最近一周强势,年初以来滞涨的周期股也首次获得显著超额收益,我们判断经济增长预期上调将带来周期股的绝对和相对收益阶段。

  去年外资流入A股达到3000亿左右。今年外资流入A股的量可能会达到5000亿到6000亿。据统计,今年以来,沪港沪股通深股通合计净流入已经超过1400亿,并且外资大量流入A股的股票多数都是一些估值并不便宜的白龙马股,这也验证我之前的判断,这些白龙马股是真正能代表中国经济实力的公司,虽然估值上并不低,但是仍然受到包括外资在内的资金的追捧,通过长期持有,还会获得超额收益。

  昨日,国债期货继续大幅收跌,10年期主力合约跌0.55%,创逾4月来最大跌幅,10年国开债活跃券、国债活跃券收益率分别上行6.25bp、7.5bp。针对近期债市大幅调整,我们认为主要是由于市场预期导致,但是从实体经济融资条件来看,仍然恢复缓慢,不排除时点的波动。

  昨日一、二级市场悲观情绪传染,债市走弱、利率大幅上行。从市场下跌的几大原因来看,近期股票市场上涨、经济预期有所改善,加之国债招标结果不理想,导致债市大幅调整。但从基本面看,经济和金融数据的分化显示宽信用并非一蹴而就,经济基本面的触底和回暖将是一波三折的过程,宽松的货币政策和积极的财政政策仍将持续,我们坚持10年国债3.0%~3.4%区间不变。

  2019年来的第一个季度,对经济预期的企稳主要得益于金融条件改善、中美摩擦边际缓和、且基建投资预期升温。但进入2季度后,推动预期的因素可能有所转换。往前看,货币条件大体平稳,而财政减税降费有望“接棒”稳定总需求。在本篇报告中,我们将对本轮财政减税降费的几个具体途径及其影响进行分析。

  我们认为,当前经济反弹基础尚不牢固,或仍在震荡筑底。一是终端需求依然分化,地产一二线销售回暖但三四线萎靡,乘用车批发企稳但零售仍回落;二是社融初现企稳迹象,从融资到实体的改善仍有时滞;三是去年春节复工偏晚、环保约束放松,令生产集中释放,意味着今年4、5月生产面临高基数。不过,需求端从走弱到分化,生产端从回落到反弹,以及融资端的企稳,都意味着经济增速的真正见底或许已经不远。

  从历史经验来看,上一轮猪周期中,能繁母猪同比增速在2015年3月触底,达到-15.7%,猪肉价格同比增速在2016年2-3月达到高峰,约为35%,生猪价格增速达55.3%,与测算结果(42%和49%)较为接近。19年2月份能繁母猪增速为-19.8%,由此估计至年底,猪肉价格涨幅可能在44%-54%之间。

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